让我们关注元宇宙赛道(元宇宙 bim)

本文目录

1. 元宇宙概念是什么
2. 一文盘点元宇宙6大核心赛道
3. 元宇宙为什么值得我们反复关注

一、元宇宙概念是什么

1、元宇宙是利用科技手段进行链接与创造的，与现实世界映射和交互的虚拟世界，具备新型社会体系的数字生活空间。

2、元宇宙本质上是对现实世界的虚拟化、数字化过程，需要对内容生产、经济系统、用户体验以及实体世界内容等进行大量改造。但元宇宙的发展是循序渐进的，是在共享的基础设施、标准及协议的支撑下，由众多工具、平台不断融合、进化而最终成形。

3、它基于扩展现实技术提供沉浸式体验，基于数字孪生技术生成现实世界的镜像，基于区块链技术搭建经济体系，将虚拟世界与现实世界在经济系统、社交系统、身份系统上密切融合，并且允许每个用户进行内容生产和世界编辑。

4、从企业来看，元宇宙仍处于行业发展的初级阶段，无论是底层技术还是应用场景，与未来的成熟形态相比仍有较大差距，但这也意味着元宇宙相关产业可拓展的空间巨大。

5、因此，拥有多重优势的数字科技巨头想要守住市场，数字科技领域初创企业要获得弯道超车的机会，就必须提前布局，甚至加码元宇宙赛道。

6、从政府来看，元宇宙不仅是重要的新兴产业，也是需要重视的社会治理领域。元宇宙资深研究专家马修·鲍尔提出：“元宇宙是一个和移动互联网同等级别的概念。”

7、以移动互联网去类比元宇宙，就可以更好地理解政府部门对其关注的内在逻辑。政府希望通过参与元宇宙的形成和发展过程，以便前瞻性考虑和解决其发展所带来的相关问题。

二、一文盘点元宇宙6大核心赛道

随着互联网、区块链、元宇宙等技术的不断发展和成熟，互联网新组织形式下的内容行业也必然会随之发生新的突破：

游戏领域的两大发展方向：UGC游戏、区块链游戏已获得其发展的基础助力，有望成为元宇宙浪潮的排头兵。更为重要的是，游戏作为虚拟电子形式存在，与元宇宙这一概念天然具有非常强的互相吸引力。元宇宙将现实生活的真实感带入游戏中，虚拟游戏中的装备和资产均可以是链接现实的，玩家甚至可以通过游戏构建起一条完整产业链。

目前比较有代表性的元宇宙游戏有AxielnfinityDecentraland、Roblox，他们的特点包括去中心化、可变现、开源等。

VR、AR和数字模拟等技术将重构线上电商场景，元宇宙在零售方面的应用前景广阔。在元宇宙中能够创建购物中心，并通过一键下单的简单操作，在游戏般的体验就能够完成消费。此外元宇宙还能够摆脱实体店的形式和功能，更具想象力的数字购物体验正被开拓。沉漫式技术所为零售电商场景提供的体验，正在改变电商领域用户的消费方式。

Gucci与Roblox合作推出The Gucci Garden Experience虚拟展览，玩家可欣赏展览并选购虚拟单品。天猫上线3D版天猫家装城为消者提供360°呈现家具装修效果，帮助用户浏览不同的风格装修设计和决策。由于疫情大流行阻止了消费者频繁光顾美容专柜，欧莱雅目前正在推广Modiface AR技术，帮助顾客通过手机摄像头尝试化妆品，如口红色调和发色等。

Meta CEO马克·扎克伯格在谈到元宇宙时表示，元宇宙广泛地帮助人们体验的是一种存在感，这种存在感让我们的互动方式更加自然。我们今天举行的许多会议时，都在看屏幕上的面孔网格。但我们习惯于与人共处一室并有一种空间感，如果你坐在我的右边，那么这意味着我也坐在你的左边。未来，你可以像全息图一样坐在我的沙发上，而不是仅仅通过电话来做这件事。

远程办公在新冠疫情的影响下变得更加普遍，但传统的远程办公仍然面临一些问题，比如缺少实时互动、沟通效率低等。而元宇宙能够使得虚拟办公以面对面互动的方式进行。Google推出了Project Starline计划，旨在3D化远程互动形式，参与者能从不同角度观察聊天对象，并进行肢体或者眼神交流。

Facebook推出了Horizon Workrooms，这是一种远程协作工具，支持佩戴VR设备的同事们在同一个虚拟会议室中面对面交流，打破屏幕的阻隔感。

国内数字藏品市场是继海外NFT概念后出现的元宇宙分支，因监管严格政策并不明朗，因此形成的产业尚不完善。在众多国内数字藏品市场参与者中，技术服务商提供基本的区块链技术及相关服务，作为数字藏品的基础设施层。众多数字藏品铸造平台，为数字藏品供给者提供铸造和发行、出售数字藏品的一揽子解决方案，成为国内数字藏品行业的一级交易市场。

此外，虽然国内数字藏品发行多以PGC或UPGC模式，但单就数量而言拥有版权的供给者90%为个人，这就形成了头部供给者多为企业或组织，其发行的数字藏品供不应求，有价无市。紧随其后的优秀的个人供给者和第二梯队的企业供给者，最后是大量的普通个人供给者，形成了三个层次且层次分明的金字塔结构。

虚拟身份是元宇宙最基础的维度，具备多元化应用场景、商业化路径，高保真、智能化、工具化是虚拟人的三大发展趋势。目前虚拟人发展正处于多样性发展阶段，技术持续成熟发展方向多样，超写实虚拟人超越2D形式存在，可以实现拥有自主的情感表达和沟通。虚拟人从早期的手绘、2D动画萌芽，从影视音乐行业引入虚拟人概念。

当虚拟人进入高速发展阶段后，深度学习算法、AI等技术促进了动作捕捉、表情捕捉、渲染等技术的发展，虚拟人可高度还原真人形象并实现实时驱动。各个领域的新兴技术推动虚拟人产业加速成长，近几年，虚拟人更多强调AI与虚拟人的结合，旨在应用于生活及泛娱乐场景。

英伟达首席执行官黄仁勋在接受采访时表示，企业可以依靠元宇宙减少成本浪费，提高运营效率。我们浪费了大量的东西，来补偿那些我们没有进行模拟的事实，我们想在元宇宙中模拟工厂，模拟植物，模拟现实世界里的电网，借此省下数十亿美元。

工业元宇宙是一个平行于现实工业世界，又独立于现实工业世界的虚拟空间，是现实工业世界在数字世界的真实映射，是全息数字工业世界。

而且，随着云计算、3D设计、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、数字李生、人工智能、物联网、区块链、5G、6G等技术的不断发展和完善，工业元宇审会愈发成熟、虚拟工业世界会越来越接近甚至超越现实工业世界。当工业设计、生产、制造的任意一个环节，都有广泛应用和映射的虚拟世界为之赋能和支持，这标志着制造业正式跨入了工业元宇宙时代。

三、元宇宙为什么值得我们反复关注

周三指数深强沪弱，两市成交额合计10624.67亿。盘面观察，传媒、电子、农林牧渔等行业涨幅居前，房地产、建筑装饰、钢铁等行业跌幅居前。两市涨停99家，跌停13家，北向资金流出17.45亿。沪指跌0.07%，报3622.62点，深成指涨0.7%，报14791.33点，创指涨0.55%，报3368.7点。

12月21日，上海市委经济工作会议中提到“积极抢占数字经济赛道，全面推动城市数字化转型。抓紧部署绿色低碳赛道，有针对性地安排特色园区攻坚突破。引导企业加紧研究未来虚拟世界与现实社会相交互的重要平台，适时布局切入。”市场普遍认为“虚拟世界与现实社会相交互”最好的落地场景就是元宇宙，这相当于上海为元宇宙的发展进行了一次官方肯定。从盘面来看，今日涨幅靠前的行业板块均离不开元宇宙。

其实从元宇宙概念诞生开始，就有两个代表性观点。一方认为元宇宙会世界变得更加内卷，还有让人在虚拟世界中彻底躺平。而另一方则认为元宇宙能够让世界变得更美好，元宇宙不会让人彻底躺平。我个人更加认可后者。首先我们进入元宇宙并不是无成本的，仍然需要努力工作维持我们进入元宇宙的身份系统。而且从过往经验来看，游戏与高清视频这种娱乐项目反而会推进半导体产业发展，元宇宙也不会例外。元宇宙专家陈序在其《元宇宙12讲》里面就提到一个通过元宇宙事前拟真减少在城市建设中后续拆除改造成本的例子。其实元宇宙的应用场景绝不限于游戏与娱乐，它也可能赋能管理、教育与工作等各个行业。我们认为元宇宙应用可以媲美前几年的“互联网+”，在现阶段其对于社会效率有提升作用，其利大于弊。

不过，目前元宇宙仍然处于发展初期，机会与风险并存。我们可以从以下三方面着手布局元宇宙概念。首先是“网络层”，这是元宇宙的基础，包括通讯基础设备公司；第二是“应用层”，负责实现元宇宙的身份识别与价值交换功能，主要包括NFT为基础的区块链技术公司；最后是“感知层”，负责完成虚拟与人体感官感知的连接，包括传感器、虚拟现实与增强现实设备的公司。

短期来看，指数仍需震荡整固，结构性行情特征明显。其中低估与中小市值品种在股性上仍然占优。建议利用12月震荡过程布局明年初行情，并关注昨日稳增长逻辑主线的新老基建行业，还有今日提到的元宇宙行业机会。

【广发证券高级投资顾问黎衍军，执业证书编号：S0260612110012】

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